協(xié)作機(jī)器人是一種被設(shè)計(jì)成能與人類在共同工作空間中進(jìn)行近距離互動(dòng)的機(jī)器人。協(xié)作機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一類，顧名思義是指用于同人類工人一起協(xié)作。

 

　　一、5Kg-10Kg單臂產(chǎn)品占有率最高

 

　　根據(jù)有效負(fù)載能力(L)，目前，協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品類型主要涵蓋如下三種，其中負(fù)載范圍在5Kg-10Kg的產(chǎn)品占有率最高：

 

圖表1：協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品類型

 

　　二、競(jìng)爭(zhēng)格局第二到第四梯隊(duì)不斷變更

 

　　2014年后，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)高潮迭起，無(wú)論資本投入還是企業(yè)規(guī)劃，協(xié)作機(jī)器人成為炙手可熱的機(jī)器人方向。然而協(xié)作機(jī)器人有多種不同的技術(shù)路線，有已經(jīng)證明的可行的模式，也有仍然在試錯(cuò)的路上，更多的一波又一波創(chuàng)業(yè)公司在資本的推動(dòng)下涌入，道路崎嶇，前程未知。一邊是2018年10月4日協(xié)作機(jī)器人先驅(qū)美國(guó)知名機(jī)器人企業(yè)Rethink Robotics宣布倒閉關(guān)門;一邊優(yōu)傲、abb、三菱、史陶比爾等國(guó)外企業(yè)相繼推出新技術(shù)和新產(chǎn)品。同時(shí)，國(guó)內(nèi)如艾利特、麥荷、越疆、珞石、大族等本土創(chuàng)新型公司亦積極開拓市場(chǎng)渠道，創(chuàng)新營(yíng)銷模式，推動(dòng)企業(yè)自身實(shí)力的壯大。

 

　　2016-2019年國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化，尤其是第二到第四梯隊(duì)不斷變更，由此可見在協(xié)作機(jī)器人發(fā)展初期，各類企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新上都存在顛覆機(jī)會(huì)。

圖表2：2016-2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人方陣梯隊(duì)變化

 

　　當(dāng)前主流的協(xié)作機(jī)器人都采用“模塊化”思想的關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)，采用直驅(qū)電機(jī)+諧波減速器的方式，每個(gè)關(guān)節(jié)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本一致，只是大小不太一樣。每一個(gè)關(guān)節(jié)中都包含了電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、諧波減速器、電機(jī)端編碼器、關(guān)節(jié)端位置傳感器和力矩傳感器，電機(jī)和減速器采用直連。

 

　　國(guó)內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開發(fā)一體化模塊，如國(guó)際諧波減速器巨頭日本哈默納科提出了“整體運(yùn)動(dòng)控制”，將諧波減速器與電機(jī)、傳感器等組合，提供高附加值模塊化產(chǎn)品;科爾摩根發(fā)布RGM機(jī)器人關(guān)節(jié)模組，探索提供機(jī)器人關(guān)節(jié)解決方案;綠的諧波也適時(shí)推出了中空結(jié)構(gòu)一體化諧波減速模組產(chǎn)品，融合集成諧波減速器、超扁平力矩電機(jī)、Ether CAT總線型驅(qū)動(dòng)器、絕對(duì)值中空編碼器、制動(dòng)器、智能傳感器等于一體，簡(jiǎn)化了用戶安裝使用時(shí)間和成本，適應(yīng)了諧波減速器未來市場(chǎng)需求。

 

圖表3：綠的諧波機(jī)電一體化執(zhí)行器產(chǎn)品分析

 

　　四、關(guān)節(jié)模組價(jià)格均價(jià)在1.5萬(wàn)元/個(gè)

 

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院市場(chǎng)調(diào)研，協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)模組價(jià)格在8900-18000元/個(gè)不等，市場(chǎng)均價(jià)約為15000元/個(gè)，以下是愛采購(gòu)網(wǎng)站關(guān)節(jié)模組價(jià)格采集情況：

 

圖表4：協(xié)作機(jī)器人用剎車價(jià)格

 

　　五、協(xié)作機(jī)器人融資回歸理性

 

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019H1，國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)共計(jì)22起融資案例;2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資規(guī)模3.75億元，達(dá)到歷史新高;2019年上半年，融資規(guī)模1.5億元左右，較上年同期回落明顯;其中，節(jié)卡機(jī)器人在2019年4月獲得億元B輪融資，系2019年上半年協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域唯一一個(gè)獲得億元級(jí)別融資的企業(yè)，同時(shí)也是該領(lǐng)域單筆融資額最高的企業(yè)。

 

圖表5：2015-2019年H1國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資規(guī)模變化(單位：億元)