第十六屆東莞國際模具及金屬加工展上，人們發(fā)現“從來沒見過這么多工業(yè)機器人展商”。展覽開幕當日，東莞市政府還舉辦了一場產需對接會，組織設備商和有“機器換人”需求的制造企業(yè)洽談。
致力于“機器換人”的城市不僅是東莞。隨著工業(yè)4.0革命蔓延至全球，中國制造業(yè)升級面臨巨大壓力，今年兩院院士大會上，國家主席習近平關于“機器人革命”的講話，更讓包括地方政府在內的不少方面認為，中國機器人產業(yè)正在上升為國家戰(zhàn)略。
一場自上而下“機器換人”的熱潮早已掀起。在產業(yè)升級的迫切需求大背景下，中國企業(yè)與強勢的外資企業(yè)、民營企業(yè)與國有企業(yè)、不同地方和區(qū)域政府之間，上演著一幕幕市場爭奪戰(zhàn)。
時代周報記者 馬歡 傅明 特約記者 劉金環(huán) 發(fā)自廣州、東莞、北京
11月19日，第十六屆東莞國際模具及金屬加工展上，一家中國公司的機器人展臺格外醒目。展臺以紅色為背景，以長城的主題作為設計風格，大紅底的展板，搭配黃色和黑色的字體，這一頗具“中國特色”的展臺，被包圍在藍白相間的日企展臺中間。來自中國的搬運機器人正將一整箱礦泉水搬起，再放置在指定的位置。
不遠處，另一家東莞機器人制造企業(yè)的五臺大小不一的機械臂，則不斷進行著“取件”、“安裝”等動作。
這是中國華南地區(qū)最重要的機械展之一。和以往不同，今年組委會特別新設立了機器人及自動化專區(qū)。“工業(yè)機器人、智能化設備、機械手”的廣告招牌隨處可見。“從來沒有見過這么多工業(yè)機器人展商。”一位參展多年的銷售人員感嘆道。
今年8月，東莞市政府實施了《東莞市推進企業(yè)“機器換人”行動計劃（2014-2016年）》，并設立每年2億元的專項扶持資金，鼓勵企業(yè)以現代化、自動化的設備提升傳統(tǒng)制造業(yè)。展覽開幕當日，東莞市特別舉辦了一場“機器換人”產需對接會，由政府牽頭，組織設備商和東莞市有“機器換人”需求的制造企業(yè)洽談。
致力于“機器換人”的城市不僅是東莞，鄰近的廣州、順德等地，近年都已經開始著手由政府推動“機器換人”運動，而上海、重慶、浙江等工業(yè)發(fā)達的地區(qū)，地方政府對“機器換人”運動的參與也非常積極。
隨著工業(yè)4.0從德國蔓延到全球，中國制造業(yè)升級近年面臨巨大壓力，今年兩院院士大會上，國家主席習近平關于“機器人革命”的講話，讓包括地方政府在內的不少方面認為，中國機器人產業(yè)正在上升為國家戰(zhàn)略。
“主要是為了應對勞動力成本的攀升和質量標準化的需求。進入21世紀以來，隨著國際化的交流日益增多，我國發(fā)現在機器人的生產科研方面與其他國家相比投入得極為不足，而在應用方面，隨著勞動力成本的提高以及工業(yè)生產標準化的需求，機器人替代勞動者承擔工作也成了趨勢。因此，國家開始考慮促成機器人產業(yè)化的形成。但目前還沒有真正形成（機器人）產業(yè)。”工信部一名官員在接受時代周報記者采訪時解釋中國機器人產業(yè)計劃制定思路。
這場自上而下“機器換人”的熱潮，早已掀起。在產業(yè)升級的迫切需求大背景下，中國企業(yè)與強勢的外資企業(yè)、民營企業(yè)與國有企業(yè)、不同地方和區(qū)域政府之間，上演著一幕幕市場爭奪戰(zhàn)。
外資同臺，未戰(zhàn)先敗
“打造‘勤快的’中國機器人。”—廣州數控設備有限公司（以下簡稱“廣州數控”）的機器人生產車間內，印著這樣一句顯眼的大標語。能夠容納上百人的車間，只有三名工人對工業(yè)機器人進行各種動作的測試。
“這是我們自主研發(fā)的‘六關節(jié)機器人’。”廣州數控的高級工程師李伯基指著一個大型的黃色機械手臂說道。據他介紹，這種六關節(jié)機器人是廣州數控的RB系列工業(yè)機器人，從外觀上看，它是一只由多個關節(jié)連成的一米多長的黃色鋼鐵手臂，模仿了人手臂的六個關節(jié)運作，能夠做一些搬運、焊接、打磨等動作。手臂的材料經過機械平衡處理，可運用于惡劣的生產環(huán)境。
廣州數控和沈陽新松、安徽埃夫特，是中國三大工業(yè)機器人制造商，他們是國內機器人生產企業(yè)的第一梯隊，也是為數不多的能年產機器人達到百臺以上的國內企業(yè)。2013年，廣州數控的工業(yè)機器人銷量近500臺，銷售額近3000萬元，同比增長近100%。
不過，無論是技術還是市場占有率，這些中國工業(yè)機器人“巨頭”都無法與進口品牌相比。
根據國際機器人協會（IFR）的數據，2013年，中國已成為世界上工業(yè)機器人最大的需求國。這個需求驚人的市場主要被國外品牌占據，市場份額排名前十的為清一色外資品牌。來自正略TNT研究所的報告指出，目前進口品牌外資機器人普遍以6軸或者以上高端工業(yè)機器人為主，幾乎壟斷了制造、焊接等高端行業(yè)領域；國產機器人主要應用還是以搬運和上下料機器人為主，處于行業(yè)的低端領域。
“比如工業(yè)機器人的焊接，對焊接的了解，我們現在只知道怎么讓它動，但是為什么它會動呢？這個我們落后于國外，”廣州數控智能制造工程中心宋健承認，“另外，在產品可靠性的驗證上，我們還不能打包票。”
據《新世紀周刊》報道，中國制造的機器人在可靠性方面處于劣勢，國產機器人平均無故障時間為8000小時，而外資品牌達到5萬小時。這種差距，也讓國產品牌在與進口品牌同臺競爭的時候，往往鎩羽而歸。
李伯基透露，廣州數控曾與國內大型電器廠商美的、格力談合作，但由于“條件很苛刻”最終作罷。“他們的合同里寫，如果購買的機器人出現可靠性不穩(wěn)定的話，產生的損失全部由我們企業(yè)負責，我們覺得不合理。”他說。
“這些企業(yè)利潤率高，不差錢，所以進口品牌是他們的首選，”宋健解釋，“另外有一些要求非常高的特殊場合，廣州數控也不適合，這個時候這些企業(yè)只會考慮國外的品牌。”
2014年5月，珠海格力電器股份有限公司與機器人四大家族品牌之一的上海abb工程有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協議。
在此之前，廣州數控也曾參與格力的數場對外招標活動，盡管這家來自廣州的民企也能提供全套機器人解決方案，但到最后一輪還是出局。“他們（格力）分三輪，每一輪都有不同的人過來答辯，最后他們說我們的方案是最好的，但拿了我們的方案來用進口品牌的機器人。”李伯基說。
“相比世界巨頭企業(yè)自然有些規(guī)模上的弱勢，畢竟得承認我們起步晚。”前述工信部官員接受時代周報記者采訪時這樣形容國內工業(yè)機器人行業(yè)的現狀。2013年12月，工信部正式發(fā)布了《關于推進工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），在技術研發(fā)及市場應用等方面提出了具體要求。
中國企業(yè)只能爭奪剩余的有限市場份額。國際機器人技術聯合會（IFR）的數據顯示，領先的4家中國工業(yè)機器人制造商的產品，占中國市場5%的份額。中國機器人產業(yè)聯盟發(fā)布的統(tǒng)計數據顯示，2013年，中國共采購了36560臺工業(yè)機器人，與之相比的是，中國企業(yè)在國內銷售的工業(yè)機器人總量為9700臺。這近萬臺工業(yè)機器人，輸往的工廠不是格力、美的這樣的大企業(yè)，而主要是在人力成本上升的經濟形勢下，面臨著迫切升級需求的中小企業(yè)。
“避開主戰(zhàn)場，到外國企業(yè)無暇顧及的領域，到客戶可以降低要求選擇供應商的非關鍵領域，去求生存、圖發(fā)展。”早在上世紀90年代，中國另一家主要的機器人生產企業(yè)沈陽自動化所就制定了這一策略，經過多年發(fā)展，這依然是中國大多數工業(yè)機器人生產企業(yè)的生存發(fā)展策略。
機器換人，自上而下
廣州數控的銷售人員發(fā)現，來自珠三角的訂單，是從2013年開始陡然增多的。其中大部分訂單，來自東莞、惠州等地的中小型企業(yè)，而且以粗放式加工為主。
2013年，諾貝爾獎經濟學獎得主保羅·克魯格曼撰文稱，中國經濟從數據上看已到達“劉易斯拐點”。廉價勞動力的獲取越來越難，企業(yè)人工成本持續(xù)攀升，轉型壓力不斷加大。
“機器換人”的運動，在這一年開始愈發(fā)明顯，其中包括用工大戶富士康在內。和經濟學家們的預測吻合的是，珠三角工廠的老板們發(fā)現招工越來越困難。
渠金城是東莞市德品機械設備有限公司的總經理，他在東莞黃江鎮(zhèn)有一個1500平方米的小型工廠，主營業(yè)務是代工手機的鋁合金外殼。“現在人工很貴，很多90后都不愿意做我們的活。”渠金城告訴時代周報記者，目前在東莞，像他這樣的小工廠，一個工人每個月的費用要5000多元，包括了工資、食宿和管理費，小工廠至少要招20個工人才能滿足基本的生產需要。
渠金城看到過寶馬汽車的生產視頻，復雜的汽車零件組裝，依靠工業(yè)機器人就能全程完成，受視頻的啟發(fā)，2013年5月，他通過網絡聯系上廣州數控，并訂購了10臺工業(yè)機器人。
他算了一下，10萬元一臺的機器人，相當于請了兩個不用休息的工人，一年就可以收回成本。據李伯基介紹，廣州數控的工業(yè)機器人產品價格為7萬-15萬元，使用壽命約為10年。
10萬元一臺的價格，比同類型進口機器人便宜30%-50%。對于在乎成本的中小企業(yè)來說，這個價格更有吸引力。面對很多中小企業(yè)資金不寬裕的情況，廣州數控和國內不少工業(yè)機器人企業(yè)也采取了租賃機器人的方式。
經過了一輪“機器換人”后，渠金城的公司加上管理人員總共只有11個人，剩下的全是機器人。然而在幾年前，盡管勞動力成本上升的趨勢已經顯現，但“機器換人”的計劃在當時被認為過于先鋒。
崔杰（化名）曾是東莞市質檢局的一名公務員，他的任務是和東莞各鎮(zhèn)的企業(yè)打交道。他告訴時代周報記者，2008年金融海嘯過后，勞動力成本上升的危機顯現，當時東莞市就已開始著手推動智能化產業(yè)升級。
“那時就有老板向我抱怨，3000塊找一個人不容易。2009年，我們曾推動一個自動化項目，當地鞋廠如果購買進口自動化設備，會有政府直接補貼，但那些老板都不是很熱情，”崔杰說道。在他看來，這些老板當時并沒有意識到，勞動力成本的上升會在幾年后呈現一個愈發(fā)嚴重的局面。
“中國是制造大國。多數行業(yè)對成本非常敏感，加上還有很多行業(yè)國外機器人并沒有進入，比如一個制造不銹鋼飯盆的客戶，這個行業(yè)屬于粗放式生產，利潤率非常低，環(huán)境糟糕，噪聲大，污染大，容易造成工傷，但又沒有足夠能力買進口機器人。”宋健介紹說。
他們的另一個客戶在距離東莞不遠的佛山市南海里水勝利工業(yè)區(qū)。在這里，志高空調用機器人代替以往的工人來負責搬運空調。
志高空調生產工藝部羅偉峰科長在接受南方日報采訪時曾透露，志高空調還有400多臺機器人正在定制化生產，未來三四年將上線使用，屆時，如今工廠安裝配套車間的4000-5000名工人估計會減少近2000 人。
來自重慶的嘉陵摩托也在和這家來自廣州的工業(yè)機器人制造商商議合作事宜。
各地政府都在為“機器換人”提供補貼。當地企業(yè)只要使用國產工業(yè)機器人，當地政府都會給予補貼和優(yōu)惠政策，使用當地產的國產工業(yè)機器人，補貼和優(yōu)惠則會更加多。
廣州市政府2014年發(fā)布《關于推動工業(yè)機器人及智能裝備產業(yè)發(fā)展的實施意見》表示，從2014年起連續(xù)3年，對制造業(yè)企業(yè)應用工業(yè)機器人及智能裝備給予相關補貼。在符合相關條件的前提下，對于采購或租賃本市制造工業(yè)機器人整機的，按不高于整機售價或租賃費的20%給予補貼，最高補助額不超過3萬元/臺。對于采購或租賃工業(yè)機器人成套設備的，按照不高于售價或租賃費的10%給予補貼，整套設備累計補助額不超過50萬元/套；對列入廣州市工業(yè)機器人及智能裝備集成應用示范的項目，按不高于采購本市智能制造裝備工程款的10%給予應用企業(yè)一次性補貼，最高補助額不超過50萬元/套。同一企業(yè)同一項目僅可申請一項扶持補貼。
“優(yōu)惠有一部分給了廣州數控，更多是直接給了企業(yè)用戶，一種是直接采購補貼，按采購價10%-20%返還，稅收減免；另外是一些大型項目，如果這個產業(yè)以前用機器人用得比較少，但又比較有代表性，自動化生產線投入比較高。政府會聯合機器人廠家一起幫用戶解決這個問題。幫你實現自動化，從資金上給予支持，作為示范工程，企業(yè)可以享受直接資金扶持，或者稅收優(yōu)惠。”宋健告訴時代周報記者。
在重慶，針對國產工業(yè)機器人的優(yōu)惠分為在重慶設廠和不設廠兩種。使用本地設廠的國產機器人可以獲得包括土地價格、廠房、行政審批開綠燈和周轉資金的支持。
除此以外，中央政府和地方政府都設立了機器人產業(yè)專項扶持資金，專項資金主要針對機械研發(fā)和產業(yè)化。
地方爭奪，聯盟競力
“你來上海，我給你3億元。”今年10月，上海市經貿委相關領導來考察調研，如此誘惑廣州數控。李伯基稱，伸出橄欖枝的還有重慶，“重慶那邊說，先把5000平方米廠房建好，再給幾千萬的投資，連合作伙伴都幫你選好。”
上?？释麅?yōu)質機器人企業(yè)。2013年4月，上海機器人產業(yè)園獲批，該園區(qū)到2017年要引進國內外機器人制造相關企業(yè)機構600家，2020年爭取達到600億-800億元的規(guī)模。同年6月18日，占地2平方公里的重慶兩江機器人產業(yè)園正式啟動。早在2011年12月，重慶市市長黃奇帆就提出“重慶打造機器人之都”的構想。
2013年開始，市場需求讓工業(yè)機器人越來越被接受，各地政府發(fā)現了一個可能推動經濟發(fā)展的機會。
天津市也提出布局發(fā)展工業(yè)機器人、警用機器人、安全機器人、礦山機器人、水下機器人、醫(yī)用微創(chuàng)機器人的研發(fā)及產業(yè)化；沈陽撫順新城號稱要建全國最大的機器人產業(yè)基地；山東青島新區(qū)更欲打造北方最大的機器人產業(yè)基地。
“機器換人”更是制造業(yè)大省浙江的省級戰(zhàn)略。2013年11月，浙江省拋出重磅炸彈：將開展“555機器換人”推進計劃，即未來五年每年年均實施“機器換人”項目5000項、完成技術改造投入5000億元。不少地方政府會邀請一些優(yōu)秀的機器人廠家去做現場專場交流。
“我們去過浙江好多地方，包括嘉興、湖州、臺州、紹興、杭州。當地政府甚至還在杭州、嘉興拉了很多有意向的企業(yè)用戶來廣州考察，組團過來團購。”曾參與浙江省政府推廣活動的一家廣東廠商告訴時代周報記者。
“目前從總量上來說，長三角大于珠三角，尤其是浙江，一批企業(yè)未來可能會成為我們最大的市場，其它地方也會多起來，比如重慶。”宋健解釋，客戶需求和地方經濟特色有關，也和政府政策有關。從地方經濟產業(yè)特色來講，長三角集裝制造居多，珠三角是以電子輕工居多，長三角地區(qū)，特別是浙江的人對成本的意識要高于江蘇和廣東，更容易接受國產機器人。加之浙江以民企為主，江蘇以國企為主。“國企不存在市場生存的壓力，穩(wěn)定是第一條件，不求有功但求無過，成本意識遠遠低于民企，民企既要生存又要發(fā)展，所以千方百計提高生產效率。”宋健說，“真正還是來自于自身內在的需求，不過政府推動相當于燒了一把火”。
在珠三角，廣州市2013年表示，將在蘿崗區(qū)規(guī)劃300畝土地，投資14億元用于產業(yè)園，目標是打造“南方的機器人工業(yè)制造中心”。華南理工大學智能軟件與機器人研究室教授閔華清曾為這個項目提供意見，他告訴時代周報記者，蘿崗科技園目前還在調研階段，按照廣州市政府的設想，未來廣州將會把目光放在已有機器人的更新換代上。“找原廠家的話成本會非常高，新推出來的技術包括機器人、生產線工藝方面都跟原來有很大區(qū)別，他們希望能夠用自己的工業(yè)機器人。”他說。
進入2014年，東莞提出打造2-3個工業(yè)機器人產業(yè)園和6-8個智能裝備產業(yè)集聚區(qū)。深圳首個機器人產業(yè)園也于11月18日落戶南山。
數據顯示，在中國，新成立的內外資機器人自動化公司正在以每天超過一家的速度增長，目前全中國的機器人產業(yè)園已達40多家，而更多的園區(qū)正在籌建中。各地紛紛上馬機器人項目，想在急劇增長的市場中分一杯羹，熱潮之下，優(yōu)質企業(yè)成為爭奪對象。
“這么密集地建設機器人產業(yè)園，可能會定位重復，最好是結合地方產業(yè)優(yōu)勢來發(fā)展特色，否則會形成惡性競爭。”宋健表示擔憂。
“聯盟成立了一年多，還沒發(fā)揮作用，已經開始惡性競爭了。”至于是哪一家企業(yè)，李伯基不愿透露。他說的，是2013年9月成立的廣州工業(yè)機器人制造和應用產業(yè)聯盟。這個聯盟由廣州數控、廣州電氣裝備集團、廣州機研院等12家單位共同發(fā)起。
國際機器人及智能裝備產業(yè)聯盟執(zhí)行主席羅軍也曾公開表示，并非每個地方都具備建設機器人及智能裝備產業(yè)園區(qū)的條件，判斷標準則包括產業(yè)基礎、市場輻射能力、材料基礎，如果這三種比較優(yōu)勢不明顯，不應盲目介入。
“機器人產業(yè)園是為了加強統(tǒng)籌協調，最終便于國家對機器人產業(yè)的良性發(fā)展進行監(jiān)控。如今在中國投入使用的工業(yè)機器人數量，每年正以30%的速度增長。因此，我國應該能夠確保到2020年實現既定的目標。”前述工信部官員告訴時代周報記者。談到各地機器人產業(yè)園的爭相上馬，他表示目前無需擔憂，“中國的機器人制造業(yè)如果能到那一天，就是有能力和國際上的機器人巨頭抗衡了。到時這個行業(yè)的市場機制會起到應有的作用。”
政策利好更讓不少企業(yè)半路轉行“殺進”機器人領域。2013年11月，在上海舉辦的工業(yè)博覽會上，突然冒出來的國內機器人企業(yè)就有不少。“很多沒聽過的企業(yè)，這里買個電機，那里買個驅動，再買個控制器，回來一組裝，就成了機器人。”李伯基抱怨。
對此，中科新松研發(fā)部副部長田勁松接受《文匯報》采訪時曾表示，以前做數控機床、自動化裝備的企業(yè)大多采用的是集成創(chuàng)新—即采購國外關鍵零部件在本土企業(yè)完成組裝，這樣核心技術仍掌握在國外企業(yè)手中，另一方面容易形成價格惡性競爭，“長期來看，這并不利于整個機器人行業(yè)發(fā)展”。
不過，“在未來十年，這是一個看不到天花板的行業(yè)。”申銀萬國總經理馬龍官此前曾公開表示。
